超大规模厂商需求推动HBM短缺

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AI 摘要

作者指出，由于主要AI加速器制造商的大规模采购，HBM出现了明显的供需缺口，这表明对AI基础设施组件存在强劲的结构化需求。

Nvidia和Google正在大量采购HBM，需求量几乎与当前供应量相当。在考虑所有主要AI加速器后，供需缺口已经显现。 $NVDA $GOOGL $AMD $AMZN $MU $DRAM $EWY https://x.com/pequityresearch/status/2120939691780239735/photo/1

超大规模厂商需求推动HBM短缺

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