云提供商面临计算能力限制，制约收入增长

在播客中与@LoganJastremski讨论的一个话题是：我们是否有足够的芯片？ 这里存在两种观点： 1. 电力不足。这一观点在Satya Nadella的一次播客中被强调，他表示他们缺乏“热货架”来插入芯片，因此这些芯片基本上被存放在仓库中。 2. 计算资源的使用者（实验室+超大规模云厂商）反复提及计算能力受限，亚马逊和谷歌等公司表示，如果拥有更多计算资源，其云收入将会更高。此外，CLSA Research指出ASIC和GPU的供需缺口高达73%。 这也是Michael Dell声称他通过观察新云服务商（neoclouds）来评估计算需求的原因之一，因为这些服务商能够获取土地、电力和机房外壳。 $NVDA $AMD $GOOGL $MSFT $AMZN $META $DELL