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10月27日 01:53
对英伟达下一代架构及需求的看涨观点
看多+1.37%
AI 摘要
作者分享了关于英伟达下一代架构爬坡及超大规模云厂商和新兴云厂商带来的多年期需求增长的看涨深度分析。
英伟达 VR200 前景：
> 2026年预计：73,000个 NVL72 机架，包含 67,000 个 GB200/GB300 单元和 6,000 个 VR200 单元。
> 2027年预计：96,000个 NVL72 机架，增长主要由 VR200 和初代 VR300 (Ultra) 型号驱动，总计 86,000 个单元。
> Vera Rubin 架构正在爬坡，一次通过率超过 85%，预计 2027 年第一季度将进一步加速。
> SpaceX：预计将成为 2027 年最大的 VR200 买家，从其 30,000+ 的需求中采购 20,000 个机架（约 10 GW）。
> 六大主要新兴云厂商（SpaceX、CoreWeave 及第二梯队厂商）：预计将占据 2026 年预计的 19,000 个机架（占行业的 27%），以及 2027 年预计的 34,000 个机架（占 35%）。
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