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CRWVCoreWeave, Inc. Class A$48.74
24小时
+17.28%
11月11日 05:42
看好CoreWeave的基本面及行业需求
看多+0.02%
AI 摘要
作者分享了关于AI基础设施和Neocloud股票（如CoreWeave和Nebius）的看涨深度分析，指出供需失衡极端严重、价格持续上涨以及融资条件改善，并认为该板块在经历近期暴跌后被低估。
$CRWV ER 并阅读有关 $NBIS 及其他Neocloud公司的内容：
“我们有相当于可用容量10倍的合格需求”。
- 对2028年容量的兴趣已经相当于CoreWeave可用量的数倍
- CoreWeave在7月将价格提高了25%，第三季度后期又提高了10%，第四季度还将有更多涨幅
- Ampere和Hopper的租赁价格环比上涨30–50%（较旧的GPU）
- 融资条件改善（更高的预付款，新贷款的利率降至7–7.5%）
- 2028年上半年实现调整后净利润。
因此，我们看到价格更高，尤其是对于较旧的GPU……融资机制更好，且存在极端的供需失衡，需求是供应的10倍。
该公司本身也存在利率等问题，但我认为其他Neocloud公司处境更好。
但目睹AI基础设施股暴跌而需求持续增长，这真是令人震惊