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10月26日 22:05
AI计算与光基础设施受益者
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AI 摘要
作者分享了韩国投资与证券关于光价值链的研究拆解，涵盖计算硅、网络、代工厂和光学组件，列出了主要行业受益者，但未表达特定的方向性交易观点。
韩国投资与证券：光价值链
1. 计算和交换硅片
$NVDA, $AVGO, $MRVL
2. 交换机、路由器和DCI系统
$CSCO, $ANET, $NOK, $CIEN
3. SiPh代工
$TSM, $GFS, $TSEM
4. InP衬底和外延
$AXTI, $5016.T, $002428.SZ, $3081.TWO, $2455.TW
5. 光模块和收发器
$300308.SZ, $300502.SZ, $002281.SZ, $AAOI
6. 激光和光学半导体部件
$COHR, $LITE, $6503.T, $5802.T, $5801.T, $688498.SS, $4979.TWO, $MTSI, $SMTC
7. 连接器和FAU（光和无源器件）
$GLW, $5803.T, $APH, $TEL, $300570.SZ
8. EMS和光引擎组装
$CLS, $JBL, $FN
9. 互连半导体
$ALAB, $CRDO, $MXL
10. 组装、对准和测试设备
$6857.T, $TER, $KEYS, $VIAV, $0522.HK, $6754.T