对大型科技公司AI资本支出和现金流的看跌观点

看空+2.28%

AI 摘要

作者认为，由于大型科技公司面临资金限制以及利率上升，人工智能资本支出已达到峰值，并得出结论：半导体投资不再能提供足够的超额回报。

软银没钱了 neoclouds 融不到钱大科技已经现金流转负（GOOG、META、AMZN） MSFT 开始从 neoclouds 的 deal 抽身出来 OpenAI 融不到 30B，20B 都悬 Anthropic IPO 市值一降再降 12 月还要加息一次所有的事情都说明，AI CAPEX 已经到顶了，起码这个周期暂时就这样了买半导体已经没有足够的超额回报个人看法，FYI

对大型科技公司AI资本支出和现金流的看跌观点

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