云服务和人工智能服务有望推动下游收入增长

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AI 摘要

作者分享了关于AI基础设施支出的看涨宏观观点，预计到2030年将实现巨额收入增长，并突出了关键的云和半导体受益者。

根据@ExponentialView的高增长情景，到2030年，AI建设需要每年1.3万亿美元的基础设施收入才能实现15%的投入资本回报率（ROIC）。为了使其客户获得30-50%的毛利率，下游收入需要达到1.9万亿美元至2.6万亿美元。 $GOOGL $MSFT $META $AMZN $NVDA $AMD

云服务和人工智能服务有望推动下游收入增长

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