基于 Muse 驱动的重新评级，长期看好 Meta Platforms

OpenAI 推迟 IPO，并在新一轮的 300 亿美元融资里达到 1.4 万亿美元融资 最近 O 家的势头很强，在 A 家的 ARR 增速大幅放缓的时候，O 家 ARR 则高速增长 （当然基数略低一些） 之前我说过，如果看到 A 家的 ARR 增速放缓，而市场恐慌抛售的时候，这是买入的好时机。因为并不是 AI 放缓，而是 A 家的份额被 O 家、被开源分走了。 现在又有 Muse 抢份额。META 挖走了 MDB 的 CEO，也要抢占企业市场了。 但我仍然最关注谷歌，传言中的 Gemini 4 什么时候发布？是否会真的重回前沿？Antigravity 配合 Gemini，是否会像 Claude、Codex 一样好用？ 我也在最近买谷歌到我的重仓，拭目以待吧。 昨天也建仓了 META，我认为 Muse 带来的 rerate 还未结束。2C TAM 太大了，现在才哪儿到哪儿。 AI 光今天表现很好，连同 BE 等。但我仍然希望看到中期选举明朗一些，再重新开始重仓 AI 硬件。 美光 MU 今天财报会是重仓催化剂，财报后会看出 MU 被低估。我个人持有 DRAM，是否要单独持仓 MU？今天考虑一下。